產品迭代提速、海外需求空前，中國風電整機市場迸發新活力，質效同升。近日，中國可再生能源學會風能專業委員會發布《2024年中國風電吊裝容量統計簡報》(以下簡稱《簡報》)，統計顯示，2024年全國新增裝機容量8699萬千瓦，同比增長9.6%，從市場份額來看，前十家整機制造企業市場份額合計達到98.6%，市場集中度再刷新紀錄。與此同時，風電機組出海成為市場新亮點，2024年中國風電機組新增出口吊裝裝機容量高達5193.7兆瓦，同比大漲41.7%。

■■頭部企業份額更穩固

《簡報》顯示，2024年我國陸上風電新增裝機容量8137萬千瓦，占全部新增裝機容量的93.5%，海上風電新增裝機容量562萬千瓦。2024年中國風電市場有新增裝機的整機制造企業共計13家，排名前五的企業分別為金風科技、遠景能源、明陽智能、運達股份和三一重能，從去年新增裝機情況來看，前5家整機制造企業市場份額高達75%，較2023年的73.8%進一步提高。

其中，金風科技去年新增裝機容量1867萬千瓦，市場占比為21.5%，累計裝機容量超過1億千瓦，占到國內市場全部裝機的22.6%，市場份額穩居全國第一。同時，遠景能源去年新增1363萬千瓦裝機，市場占比達到15.7%。分列第三和第四的明陽智能和運達股份，在2024年新增裝機分別為1229萬千瓦和1151萬千瓦，市場占比相對接近，分別為14.1%和13.2%。

整體來看，2024年中國風電整機市場國內廠商市場份額占比已經超過99%，海外廠商中僅有維斯塔斯在2024年新增了3萬千瓦吊裝容量，市場份額僅有0.04%。

不僅如此，從細分場景來看，海上風電整機市場相對更為集中，頭部企業訂單穩步增長。2024年總計7家風電整機制造商有海上風電新增裝機，明陽智能、金風科技、東方電氣、電氣風電和中船海裝分列新增裝機量前五，市場份額總量超過90%。

■■大型化產品迭代再提速

風電整機市場格局趨于穩定的同時，產品創新的腳步并未停止。在新能源持續降本和激烈市場競爭之下，風電機組大型化步伐也在加速。

《簡報》顯示，2024年全國新增裝機風電機組平均單機容量為6046千瓦，同比增長8.1%，其中陸上風電機組平均單機容量為5885千瓦，同比增長9.6%，海上風電機組平均單機容量為9981千瓦，同比增長3.9%。

新增風電機組容量的顯著提升意味著產品迭代明顯提速，5兆瓦及以下風電機組裝機容量占比從2022年的超過50%快速下降到5%左右，10兆瓦及以上海上風電機組占比也從2022年的12.1%快速提高到58%，成為市場主流產品。這也拉動全國累計裝機風電機組平均單機容量同比增幅高達10.3%，達到2860千瓦。

不僅如此，海陸風電機組最大單機容量紀錄也在不斷刷新，2024年底，陸上最大單機容量由10兆瓦提升到12.5兆瓦，10兆瓦風機已經投入批量應用，裝機占比達到5.2%。海上風電領域，新增吊裝海上風電機組最大單機容量從16.5兆瓦提升到18兆瓦，10兆瓦及以上風電機組在新增吊裝容量中占比得到了顯著提升。

從新增訂單情況來看，市場研究機構伍德麥肯茲也在其最新報告中指出，2024年中國新簽風機訂單量達到180吉瓦，同比增長83%，其中10兆瓦級別陸上風電機組共收獲41.6吉瓦新簽訂單，同比增長12倍，其中22吉瓦訂單將于2025年交付。

■■海外市場需求加速釋放

大漲超四成的海外出口量更是2024年風電整機市場的亮點。《簡報》統計顯示，2024年中國風電機組新增出口904臺，總吊裝容量為5193.7兆瓦，同比增長41.7%。其中，共有5家整機制造商向23個國家出口風電機組，金風科技和遠景能源2024年出口規模都超過2000兆瓦，出口份額穩居前二。

從出口情況來看，截至2024年底，中國風電機組已經進入亞洲、歐洲、非洲等六大洲共57個國家，不論是出口國別數量以及裝機規模都較2023年呈現穩步增長態勢。

在伍德麥肯茲看來，自2021年開始，為應對國內市場機組銷售利潤降低帶來的財務壓力，整機企業持續增加對于風電場開發、海外機組銷售等高利潤率業務的布局和投入，進而逐漸實現對于訂單結構的調整。2024年中國整機商在海外市場的布局已經進入收獲期，在33個國別市場新簽創紀錄的26.7吉瓦海外風機訂單。

實際上，與中國龐大的風電制造產能相比，出口規模仍相對較小，業界普遍認為，中國風電機組產品具有高價格競爭力和快速創新能力，海外市場空間有望進一步拓展。

平安證券分析認為，相較于中國風機企業2024年海外出貨和新增訂單大幅增長，多家海外風電整機制造商出貨量和新增訂單均同比下滑，這已經反映出當前中國以外的全球風電整機市場格局的重大變化，中國風機企業正在較明顯地擠占海外風機巨頭的份額。考慮到中國風電整機產品更快的技術迭代、持續增強的供應鏈優勢以及越來越多的中國風機企業開始走出去，這一趨勢預計仍將持續，出海投資機會也亟待開發。